A股今日（9月5日）强势反弹，沪指涨超1%重返3800点上方，创业板指暴涨超6%；港股亦走高上升浪，恒生科技指数涨约2%。
具体来看，沪指尾盘强势上扬，深证成指、创业板指、科创50、北证50指数等均大幅拉升。截至收盘，沪指涨1.24%报3812.51点，深证成指涨3.89%报12590.56点，创业板指涨6.55%报2958.18点，科创50指数涨3.39%，北证50指数涨超5%，沪深北三市合计成交23488亿元，较此前一日减少逾2300亿元。
场内超4800股飘红，半导体板块反弹，天岳先进20%涨停，佰维存储涨近13%，寒武纪(688256)涨近7%；固态电池概念再度爆发，金银河、先导智能、利元亨等20%涨停；CPO概念亦走高，胜宏科技、腾景科技等涨停，新易盛、中际旭创等涨超10%；值得注意的是，宁德时代大涨近7%，股价创2022年2月以来新高。此外，今日登陆沪市主板的华新精科上涨约273%报69.3元/股，盘中一度涨超300%最高至77.3元/股，以盘中最高价计算，该股单签盈利超2.9万元。
港股方面，三生制药大涨18%创历史新高，天齐锂业、赣锋锂业涨超10%，地平线机器人涨超9%，中芯国际、华虹半导体涨超4%。
半导体板块反弹
昨日大幅回调的半导体板块盘中强势反弹，截至收盘，天岳先进20%涨停，佰维存储涨近13%，德明利涨停，寒武纪涨近7%。
行业方面，8月份全球半导体需求持续改善，PC、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长上升浪，需求在9月或将继续复苏。
湘财证券认为，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益。
AI产业链股拉升
CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，胜宏科技尾盘涨停，续创历史新高；腾景科技亦涨停，生益电子涨超18%，新易盛、中际旭创等涨超10%。
行业方面，2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。需求角度，AI相关需求火热，手机下游需求平稳，其中苹果略强于安卓；汽车需求保持强劲，其他工业等To B下游持续复苏。国产替代角度，下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强，带动设备公司订单提升。
中信证券表示，综合来看，表现相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等。展望未来，电子行业景气延续，其中AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长，此外先进逻辑、存储扩产有望提速，消费电子领域2025年下半年也有诸多新产品值得期待。继续坚定看好板块整体的未来行情。
新能源电池概念爆发
固态电池、锂电池概念大幅走高，截至收盘，派特尔、天宏锂电、科创新材30%涨停，金银河、誉辰智能、先导智能、利元亨等20%涨停，宁德时代大涨近7%。
消息面上，先导智能9月4日在投资者互动平台表示，目前，公司已与多家国内外行业领军企业达成设备合作，不仅向欧美日韩等国家和地区及国内的头部电池客户、知名车企和新兴电池客户交付了各工段的固态电池核心设备，更成功输出量产级固态电池整线方案，相关产品得到客户的高度认可并已陆续获得重复订单且后续有望持续放量。
亿纬锂能3日发布消息称，9月2日，公司固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。龙泉二号”为10Ah全固态电池，能量密度高达300Wh/kg、体积能量密度为700Wh/L，主要面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域。
行业方面，随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，固态电池行业产业化节奏逐渐清晰、市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景逐渐扩展。产业化层面，2025年—2026年国内中试线密集落地，启动全固态装车验证，2027年全固态电池将实现小批量装车，2028年—2029年有望先在低空经济、机器人等高价值量领域率先放量，2030年进入中高端动力领域规模化应用阶段。市场规模层面，随着2027年工信部固态电池项目结题，国内固态电池出货量将进入快速放量阶段，从2024年固态和半固态约7GWh到2030年有望超过65GWh。
机构表示，固态电池作为下一代高性能电池技术，凭借高能量密度、高安全性等显著优势，受到市场高度关注。当前，固态电池行业在政策支持、技术进步、下游需求等因素共同推动下正迎来产业化关键期，呈现出市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景开始拓展等特点。固态电池设备作为产业链最重要的上游环节，在固态电池行业大发展过程中必将最先受益。
校对：赵燕上升浪
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